Julián escapa del Teniente Morales, pero resulta herido. Es rescatado por un hombre misterioso. Esperanza, disfrazada de Dirley con ayuda de Cabeto, se convierte en la atracción principal de una fiesta en La Aguada. El Teniente Morales visita a Ricardo y agradece, frente a Mariana, la información proporcionada sobre Julián.